黑刹来到孤城希内堡复命。古鲁衣斯德问黑刹要异鼠灵豚的血，黑刹说：“干爹，就让干女儿我来完成你的霸业吧！”说罢，黑刹也将古鲁衣斯德吞噬，不过，留了他一个全身。

    待黑刹离去，卡特里斯来到了古鲁衣斯德旁边。“怎样才能让黑刹变回原来的样子？”古鲁衣斯德笑了笑“斐尔南特”卡特里斯曾经听过这个人，斐尔南特是伤城人一个很有名气的巫师。虽然伤城比起孤城来讲并不算大，但是真要在伤城里找一个人，那还真是比海底捞针还难。不过就算再艰难，卡特里斯也决定去试一试，为了黑刹，他什么都愿意做。

    此时的黑刹，可谓是一个魔鬼，所到之处，寸草不生，就连孤城的人也难以幸免。等到汉斯三人来到孤城以后，却发现早以人去楼空，死尸到处都是，他们的死状与失乐园的一模一样，这不禁让他们害怕。

    卡特里斯来到了伤城，伤城还是那样一如继往的繁俗。他到处寻找斐尔南特的下落，可是全都一无所获，但是有一天，一个人主动找到卡特里斯，说是那个人的师傅要找他，并把卡特里斯带到了一个教堂里。只见一个身着教服的老者正诵读着圣经。

    “师傅，您要见的人我带来了。”说着，那个人便退下了。老者请卡特里斯坐下，给他讲了一个故事：

    基督降生前三百年，有一位母亲，她有十二个儿子，生活非常贫穷。她每天祈祷上帝，请他施恩，是她的十二个儿子和确实要降生的救世基督能同时生存在世间。她的日子越来越困难了，于是她把大儿子彼得送出去，让他到世界上谋生。

    彼得走了一天，在森林里迷了路。后来，他又饿又渴，倒在地上，等待着死神的到来。一个小男孩儿出现在他的身边，光辉灿烂，非常和气，好像一个天使。小男孩儿拍着他的手说：

    “我知道你母亲的愿望，现在你跟我来吧。”他牵着可怜的彼得的手，走进了一个大洞里。在黄金，白银和水晶石的中间，并排摆着十二只摇篮，小天使说：

    “你躺在第一只摇篮里面。”天使唱歌给他听，摇着他，使他入睡。

    以后，彼得的十一个弟弟，顺次来到了这里，他们谁了三百年，一直睡到救世主基督降生的那一夜，他们醒了，和基督一起来到世间。他们就叫作十二使徒。

    “你给我讲这个故事干什么？我又不是你的教徒。”卡特里斯不耐烦的说。“那位老者笑了笑。”我就是你要找斐尔南特。”卡特里斯又惊又喜，斐尔南特说：“我天观异象，就知道第十三个魔出世了，古鲁衣斯德也早就算到会有今天的下场。从二叠纪第一个魔出世就意味着今天，他们都在等待着魔王的出世。”斐尔南特说，十二个黑暗恶魔都在等着黑刹的到来，然后唤醒他们。

    卡特里斯急切地问：“有没有什么办法可以让黑刹恢复原来的样子。”斐尔南特说：“我们要早一步找到黑刹，要在她找到十二魔徒以前。我们要把黑刹关在玻璃棺里，每天浇灌一次圣水。洗涤她的心灵，震住她的魔性，唤醒她的良知。直到一百年以后，黑刹才会恢复原来的样子。”